Strategy, hazine tahvillerindeki toplam BTC'nin %62'sini oluşturmak için yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldı
Strategy, Değişken Faizli Seri A, Sürekli Esneme İmtiyazlı Hisse Senedi'nin (STRC) 2,521 milyar dolarlık ilk halka arzını kapattı ve gelirleri hemen Bitcoin (BTC) rezervini genişletmek için kullandı.
Şirket, her biri ortalama 117.256 dolardan 21.021 BTC satın aldığını ve 29 Temmuz itibariyle varlıklarını yaklaşık 628.791 BTC'ye çıkardığını söyledi. Toplam maliyet tabanı şu anda 46,8 milyar dolar civarında, BTC başına yaklaşık 73.227 dolar.
Bitcoin Treasuries verilerine göre, Strateji şu anda halka açık şirketler tarafından tutulan toplam Bitcoin'in %62,3'ünü oluşturuyor.
STRC, 28.011.111 hisse için hisse başına 90 dolar olarak fiyatlandırılıyor ve 30 Temmuz civarında Nasdaq Global Select Market'te işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Strategy'nin tekliften elde ettiği net gelir, taahhüt ve harcamaların ardından yaklaşık 2.474 milyar dolar olarak gerçekleşti ve firmanın en son Bitcoin satın alımını finanse etmeye yardımcı oldu.
STRC yarın piyasaya sürülüyor
Strategy, brüt gelirlere göre 2025'in bugüne kadarki en büyük ABD ilk halka arzı (IPO) ve 2009'dan bu yana borsada işlem gören en kapsamlı sürekli tercih edilen teklif olan STRC anlaşmasını bir finansman kilometre taşı olarak çerçeveledi.
Şirket, listelendikten sonra STRC'nin, bir Bitcoin Hazine Şirketi tarafından aylık temettü ödemek için çıkarılan ve yönetim kurulu tarafından belirlenen aylık temettü oranı politikasını benimseyen ilk ABD borsasında listelenen ilk sürekli tercih edilen menkul kıymet olacağına inanıyor.
Menkul kıymet ayrıca, Strategy'nin tercih edilen hisse senedi serisine, gelir odaklı yatırımcıları çekmeyi amaçlayan kısa süreli, gelir odaklı bir araç sunuyor.
Sigortacılar arasında Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company ve TD Securities ortak muhasebeci olarak yer alırken, The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods ve Maxim Group ortak yöneticiler olarak yer aldı.
Teklif, SEC aracılığıyla sunulan nihai bir izahname eki ile birlikte etkin bir raf kaydı yoluyla satıldı. İşlem, Strategy'nin halka açık piyasalarda sermaye artırma ve bunu ek Bitcoin rezervlerine dönüştürme bilanço modelini ilerletiyor.
Yeni bir teklif
Stretch, Strategy'nin bu yılki dördüncü teklifi. Firma, 9 Mart'ta Strike'ı (STRK) duyurdu ve şirketin 21 milyar dolarlık bir piyasada (ATM) programı kurmasıyla birlikte sabit %8 temettü teklif etti.
17 Mart'ta Strategy, Strife (STRF) adı verilen sabit %10 temettü ile ikinci bir teklif duyurdu. Şirket, devam eden ihraç için 2,1 milyar dolarlık bir ATM programı oluşturdu.
STRC teklifinden önceki sonuncusu, 11.764.700 hisse için 85 $ fiyatla satılan bir halka arz olan Stride (STRD). 4,2 milyar dolarlık bir ATM programı daha sonra teklifi tamamladı ve %10'luk bir kupon belirledi.
The post Strateji, hazine tahvillerindeki toplam BTC'nin %62'sini oluşturmak için yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alıyor appeared first on CryptoSlate.